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1. ケロッグは、ファミリービジネス研究で世界トップクラス

ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院は、ファミリービジネス研究において世界を代表するビジネススクールのひとつであり、そのカリキュラム、研究、活動及びネットワークが、他のMBAやエグゼクティブ・プログラムと比較して、非常に充実している。

ケロッグには、世界のファミリービジネス研究の第一人者、ジョン・ウォード教授（John L. Ward）など、クレイグ教授以外にも優れた教授が名を連ねている。

ジャスティン・クレイグ教授は、自身もファミリー企業の一員として育ち、試行錯誤した異色の経歴を持つ。オーストラリアでホテル経営する一家に生まれ、10歳から家業を手伝っていたという。

子供のころから、家業が上手くいく方法を実体験の中で模索してきた彼は、それを学問として学びたいと考えた。30歳で大学に入学し、ビジネスと心理学を学んだ後、博士号は行動科学で取得。その後、自らファミリービジネスの研究者となったのだ。

2. スリー・サークル・モデル

クレイグ教授は、リーダーに必要なスキルや心構えについて、過去25年間で成功したファミリービジネスを観測・検証して得られた知見より開発されたモデルを例に説き明かした。

まずは、ファミリービジネスの基本的なフレームワークの一つ、「スリーサークルモデル」。 ファミリービジネスを「オーナーシップ：株主（O））、「マネジメント：経営執行者（M））、そして「ファミリー：創業家一族（F））という3つの要素から構成される複合体と考えるもので、ファミリービジネスの仕組みを理解するために大変有効である。(F)、(M)、(O)それぞれ3つの立場(トリレンマ、三項対立)を理解し、解決する鍵を学ぶことが重要であるという。
＊注）スリーサークルモデルは、1982年に当時ハーバード・ビジネススクールの教授であったRenato TagiuriとJohn A.Davisによって提唱された概念。

クレイグ教授言わく、「これら3つの円によって区分され重なる部分も含んだ『7つの領域』に属するステークホルダーは、立場も価値観もそれぞれ違います。一般企業は、『株主』と、『企業経営執行者』の2者の立場、つまり2つの円のみです。一方、ファミリー企業はそれにファミリーが加わり3つの円となるため、システムが複雑で、様々な混乱が生じる要因となるのです。」

「この『トリレンマ』を注意深く管理し、混乱や衝突を最小化し調和を高めていく事が、事業の継続性には不可欠です。これが、各企業の強みを生かしたイノベーションを起こす原動力となります。そのためには、ファミリーのチーム、オーナーシップのチーム、そして経営のチーム、各チームの間の信頼醸成が重要になります。

そして各チーム間の課題を解決するためにはプランニングが必要です。まずFとOの重なる部分には、Estate Planning（相続プランニング）、OとMが重なる部分にはStrategic Planning（戦略的プランニング）、そしてFとMが重なる部分にはHuman Resource Development Planning（人材育成プランニング）です。そして、これら全てを組み合わせたものが、承継プランニング（Continuity Plan）となるのです。

3. 各システムは発展していく

クレイグ教授によると、3つの円にある「O」「M」「F」は、多様で、複雑で、時間の経過と共に変化・発展していくシステムである事を理解する必要があるという。

「世代を重ねていくにつれ、ファミリービジネスの中のオーナーシップの姿というのが、どんどん変わっていきます。リーダーとして、『オーナーシップシステム』、『ファミリーシステム』、そして『ビジネスシステム』を率いていかなければならないわけですから、それぞれのシステム、つまり、それぞれの立場の視点を理解し、解釈をする必要があります。

例えば、『オーナーシステム』について、時間の経過による変化を見てみましょう。まず、創業者のみによるコントロール（支配）している状態（G1: Controlling Owner）。それが、兄弟や家族間とのパートナーシップという形に進化していきます（G2: Sibling Partnership）。そして、その兄弟が結婚し、オーナーシップは『創業家』から『創業一族』へと変わり、従妹も含めたコンソーシアムのような形になるのです (G3: Cousin Consortium)。」

（第2回はこちら）